دان گالیکو مخترع جلوه‌های شعبده‌بازی روی صحنه است که آرزو دارد خودش به یک ستاره تبدیل شود. درست پیش از اولین اجرای او، مدیر هوس‌بازش راس اورموند که می‌خواهد جلوه اره برقی درخشان گالیکو را برای اجرای رینالدی بزرگ (یک ستاره شناخته‌شده) تصاحب کند، کار او را تعطیل می‌کند. گالیکو با این شکست و تحقیر ناشی از از دست دادن همسرش کلر که پیش از این به اورموند پیوسته بود، تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود.

فرنچی فونتن کسب‌وکار موفق خود در نیواورلئان را می‌فروشد تا به غرب بیاید. دلیل او؟ پیدا کردن مردانی که پدرش، فرانک داسون، را کشتند. اما او فقط یکی از آن دو نفر را می‌شناسد و مصمم است هویت نفر دوم را فاش کند.

خانم وینترز رقصنده‌ای در ارکستر تامی دورسی است و از او خواسته می‌شود تا یک نمونه اولیه از مین مغناطیسی را به طور مخفیانه به پورتوریکو منتقل کند. او فکر می‌کند که برای دولت ایالات متحده کار می‌کند، اما نمی‌تواند بفهمد چرا باید در چنین کاری درگیر شود.

بیل و کانی فولر، زوج نیویورکی، مجبور به نقل مکان از آپارتمانشان هستند. کانی بدون اطلاع بیل، یک مزرعه قدیمی و مخروبه در پنسیلوانیا می‌خرد؛ جایی که گفته می‌شود جورج واشینگتن در طول انقلاب آمریکا واقعاً در آنجا خوابیده است.

ماریوی بافرهنگ و لوسین قانون‌شکن، دوقلوهایی که در بدو تولد از هم جدا شده‌اند، با هم متحد می‌شوند تا انتقام مرگ والدینشان را از کولونای شرور بگیرند. از آنجایی که هر یک تمام احساسات دیگری را حس می‌کند، شمشیربازی برای آن‌ها دشوار است. بدتر از آن، به دلیل تربیت بسیار متفاوت، آن‌ها برای یافتن وجه مشترک بین شخصیت‌های متضادشان در کلنجار هستند. اما برای شکست دادن دشمن، این دو باید بر موانع غلبه کرده و به عنوان یک تیم همکاری کنند.